01. Парафраз на темы песни И.Дунаевского из к/ф "Волга-Волга"
02. Забыть нельзя
03. Парафраз на темы песни Ю.Милютина из к/ф "Сердца четырех"
04. Луна над Майями
05. Парафраз на темы песни Л.Лядовой "Старый друг"
06. Прости меня
07. Это так на вас похоже
08. Парафраз на темы песен И.Дунаевского
Бонус:
Алексей Кузнецов, Эстрадный оркестр, Алексей Мажуков
09. Посвящение
10. Босса-нова
ВИО-66, Юрий Саульский
11. День за днем