1.  Снова пою
2. Осень
3. Калитка
4. Дружба
5. Жалобно стонет
6. Я люблю вас так безумно
7. Тихий день угасал
8. Ночь светла
9. Ехали цыгане
10. Все, как прежде, все та же гитара
11. Я вас любил
12. Маша
13. Восемнадцать и девятнадцать
14. Снился мне сад
15. Мой костер
16. Верная-манерная
17. Эй, быстрей летите, кони
18. Никому ничего не рассказывай
19. Пара гнедых
20. Нищая
21. Газовая косынка
22. Тучи над городом стали
23. Ты любишь другого
24. Коробейники
25. Тройка почтовая (Вот мчится тройка…)