1. Чёртово колесо (А.Бабаджанян - Е.Евтушенко) - Муслим Магомаев
2. Четыре таракана и сверчок (Итал. нар. песня - М.Виккерс, р. т. Ю.Батицкого) - Владимир Макаров
3. Гуси-гуси (С.Пожлаков - Н.Малышев) - Аида Ведищева
4. Я счастье несу (Г.Портнов - Ю.Принцев) - Лидия Клемент
5. Веснушки (Л.Печников - Л.Глазкова) - Ирина Бржевская
6. Король-победитель (А.Дулов - М.Карем, р. т. М.Кудинова) - Вадим Мулерман
7. День на двоих (В.Соснов - М.Рябинин) - Мария Кодряну
8. Арифметика (В.Хвойницкий - Н.Олев) - Аида Ведищева
9. Просто так (В.Шеповалов - К.Рыжов) - Нелли Богуславская
10. Летка-енка (Г.Подэльский - Д.Иванов) - Велло Оруметс
11. Идёт девчонка (А.Вербицкий - В.Вратарёв) - Иосиф Кобзон
12. Выходной (Б.Потёмкин) - Нина Бродская
13. Песенка о влюблённом дятле (Б.Кравченко - Ю.Погорельский) - Ирина Бржевская
14. Улыбайся (С.Туликов - М.Пляцковский) - Лариса Мондрус
15. Царевна-несмеяна (Г.Шангин-Березовский) - Майя Кристалинская
16. Солнцем опьянённый (А.Бабаджанян - А.Горохов) - Муслим Магомаев
17. Семёновна (Е.Барыбин - Ю.Погорельский) - Эдуард Хиль
18. Мне б родиться мальчишкой (Э.Шварц - Л.Куксо) - Лариса Мондрус
19. Весёлая пешеходная (В.Махлянкин - А.Кондратьев) - Олег Анофриев