01 - Jeepers Creepers
02 - Ich träum' von dir
03 - Bei mir bist du schön
04 - Stardust
05 - Studio-Fete
06 - St. Louis Bounce
07 - In A Little Spanish Town
08 - Der schöne Bruno
09 - Swing-Hitparade
10 - Valsiade
11 - Across The Valley From The Alamo
12 - Zartgefühle
13 - What Is This Thing Called Love
14 - Schussel-Shuffle
15 - Melodien von Walter Kollo
16 - Wafrö-Swing
17 - My Blue Heaven
18 - Matrosen-Swing
19 - Blue Moon
20 - Ganz intim
21 - Some Of These Days
22 - Schwarze Augen