1. Time & Changes
   2. For Sale Or Lease
   3. Wait & See
   4. Lovely Lady
   5. Sunshine
   6. Bench Of Wood
   7. Three Piece Music
   8. Six O'Clock Sleeper
   9. Magic Makin' Music Man
  10. Be Free

Bobby Strehl : Vocals, Drums
Mike McGuyer : Vocals, Guitar
Alan Jones : Bass

Бывшие Hickory Wind, играют утяжеленный вариант блюз-буги-рока в стиле, близком к ранним ZZ Top (особенно в треках Wait & See и Six O'Clock Sleeper). Заводная Lovely Lady напоминает ранних Status Quo, а следующая за ней Sunshine – акустический фолковый номер.