Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР
01. На Сопках Маньчжурии (И.Шатров) (2:56)
02. Дунайские Волны (И.Ивановичи) (4:50)
03. Берёзка (Е.Дрейзин) (4:24)
04. Лесная Сказка (Б.Беккер) (2:39)
05. Воспоминание (А.Джойс) (4:52)
06. Орхидея (В.Андреев) (3:30)
07. Амурские Волны (М.Кюсс) (3:05)
08. Ожидание (Г.Китлер) (3:48)
09. Над Волнами (Х.Росас) (5:03)
10. Оборванные Струны (П.Гапон) (2:36)
11. Грёзы (Эбан) (5:04)
12. Голубая Ночь (В.Агапкин) (3:06)
13. Судьба (А.Байнис) (5:45)
Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР
14. Сирены (Э.Вальдтейфель) (8:24)
15. Осенний Сон (А.Джойс) (5:10)