1. Алый парус надежды (Л.Щипахина) — анс. "Пламя", "Акварели"
2. Настройщик роялей (В.Костров) — А.Папанов
3. Не оставляйте женщину одну (С.Каратов) — Н.Брегвадзе
4. Не красавица красива (И.Николюкин) — В.Толкунова
5. Яблонька (Н.Беседин) — Н.Брегвадзе
6. Любовь (Л.Щипахина) — О.Ухналёв
7. Перезрелая рябина (В.Дзюба) — В.Толкунова
8. Зажжём потешные огни (В.Костров) — В.Толкунова
9. Ябеда (В.Шленский) — И.Иванов
10. Заблудились, видно, соловьи (Г.Меер) — В.Ободзинский
11. Наша дорога (Д.Костюрин) — О.Ухналёв
12. Весенняя песня (пер. Л.Гинзбург) — анс. "Гая"
13. Мама (А.Романов) — Э.Орловецкий
14. Колыбельная для мамы (Ю.Веригин) — В.Шпортько
15. Старшие (В.Шабанов) — В.Шпортько
16. Старая пластинка (О.Дмитриев) — О.Обидор
17. Чай (М.Пляцковский) — гр. "Фестиваль"
18. Откровение (А.Истомина) — В.Орловецкий
19. Катя-Катюша (В.Костров) — гр. "Фестиваль"
20. Пиратское танго (С.Орлов) — В.Орловецкий
21. Ностальгия — Россия (Д.Непомнящая) — В.Орловецкий