1. Many Rivers To Cross
2. Subterranean Homesick Blues
3. Don't Forget Me
4. All My Life
5. Old Forgotten Soldier
6. Save the Last Dance for Me
7. Mucho Mungo / Mt. Elga
8. Loop de Loop
9. Black Sails
10. Rock Around the Clock
11. Down By the Sea
12. The Flying Saucer Song
13. Turn Out the Light
14. Save the Last Dance for Me

В 74-м году Харри вместе с Джоном Ленноном ставили на уши ночной Лос-Анджелес. Отрыв, конечно, был не слабый, но нельзя сказать, чтоб они это делали от хорошей жизни: Леннон ушел от Йоко , а Харри развелся с женой. Чтобы как-то выйти из затянувшегося запоя, Леннон предложил Харри спродюссировать его новый диск. Харри был безусловно рад, но долгие пьянки и нервное напряжение (Харри очень не хотел подвести Джона) плохо сказались на его здоровье. Харри начал терять голос, кашлять кровью. В этих условиях он выдал Pussy Cats, очень депрессивный диск, звучащий местами очень недалеко от Джоновского Walls & Bridges.Некоторые "лирические" песни отдают прямо-таки черной тоской, а в рок-н-роллах ощущается какой-то отчаянно-безысходный отрыв, с котором Леннон и Харри запивали, наверно, свою тоску в ночных клубах. Мне кажется, вряд ли до этого Харри так сильно проживал свои песни и свои каверы. Если Ричард Перри был, конечно, поп-продюссером, то Леннон - продюссер во всех смыслах этого слова рок-н-ролльный, и этот диск Харри - гораздо ближе к року, чем его предыдущие работы. Нильссон заплатил за диск своим здоровьем и нервами, но диск получился отличный. И "слабый", хриплый голос Нильссона здесь по-своему даже в плюс.