01. НОСИКИ-КУРНОСИКИ (Б. Емельянов - А. Булычева) Ансамбль «Мелодия» л/у Г. Гараняна
02. СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ (И. Катаев - М. Анчаров) Инструментальный ансамбль, струнная группа
03. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОШАДКИ (М. Минков - Э. Шим) Инструментальный ансамбль
04. ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА (В. Мигуля - В. Гин) Инструментальный ансамбль, струнная группа
05. СЕРЕБРЯННЫЕ СВАДЬБЫ (П.Аедоницкий - Е.Шееелева) Эстрадный оркестр
06. МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ (русская народная песня) Ансамбль «Мелодия»' л/у Г. Гараняна
07. ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ? (Э. Колмановский - Е. Долматовский) Эстрадный оркестр ВР, дирижер Ю. Силантьев
08. СОРОК ПЯТЬ (В. Добрынин - М. Рябинин) Ансамбль «Элегия» п/у А. Стальмакова
09. АХ, НАТАША (В. Шаинский-Л. Ошанин) Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна
10. Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ (А. Пахмутова - Н. Добронравов) Эстрадно-симфонический оркестр ВР и ЦТ п/у Ю. Силантьева
11. ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ (А. Морозов - М. Рябинин) Ансамбль л/у И. Крутого, струнная группа оркестра Госкино СССР, дирижер К. Кримец
12. СНЕГОПАД (А. Экимян - А. Рустайкис) Эстрадный оркестр Армянского радио, дирижер М. Мависакалян
13. ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ (М. Минков- И. Шаферан) Инструментальный ансамбль п/у И. Крутого
14. СОН-ТРАВА (Е. Птичкин - Т. Коршилова) Инструментальный ансамбль п/у И. Крутого
15. ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ (Э. Колмановский -Ю. Левитане кий) Л. Серебренников, эстрадный оркестр, дирижер А Михайлов
16. СЕРЕЖА (Л Квинт - Ю. Рыбчинский) Инструментальный ансамбль
17. ДОВОЕННОЕ ТАНГО (В. Левашов - В. Крутецкий) Ансамбль «Элегия» п/у И. Крутого, хор Театра драмы и песни, струнная группа, дирижер К. Кримец
18. А ЛЮБОВЬ-ТО ЛЕБЕДЕМ (А. Монасыпов - Л. Абдуллина) Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР п/у А. Мйкайлова
19. ПЕСЕНКА БЕЗ КОНЦА (Э. Колмановский - И. Шаферан) Инструментальный ансамбль
20. РАДУГА (А. Флярковский - М. Танин) Инструментальный ансамбль
21. НИЧЕГО НЕ КОНЧАЕТСЯ (А. Изотов - С. Гершанова) Ансамбль п/у И. Крутого
22. НЕ СУДИТЕ МЕНЯ (В. Успенский - М. Осташова) Эстрадный оркестр п/у Г.Гараняна