01. Пролог
02. Добрый вечер, Москва
03. Разговор со счастьем
04. Любовь одна виновата
05. Студентка-практикантка
06. Не надо, не плач
07. Плачет девушка
08. Не ходи со мною рядом
09. Таня+Володя
10. Ялта
11. Качка
12. Мечта
13. Живое море
14. Поцелуй Юлии
15. Три гитары
16. Свет моей первой любви
17. Для чего
18. И все же
19. Мальчишка
20. Не верю
21. Птицы-миражи
22. Ах, Тамара
23. Две девушки