01. Somewhere
02. Red Shoes By The Drugstore
03. Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
04. Romeo Is Bleeding
05. $29.00
06. Wrong Side Of The Road
07. Whistlin' Past The Graveyard
08. Kentucky Avenue
09. A Sweet Little Bullet From A Pretty Blue Gun
10. Blue Valentines

CD 1
1. Lie to Me
2. LowDown
3. 2:19
4. Fish in the Jailhouse
5. Bottom of the World
6. Lucinda
7. Ain't Goin' Down to the Well
8. Lord I've Been Changed
9. Puttin' on the Dog
10. Road to Peace
11. All the Time
12. The Return of Jackie and Judy
13. Walk Away
14. Sea of Love
15. Buzz Fledderjohn
16. Rains on Me
CD 2
1. Bend Down the Branches
2. You Can Never Hold Back Spring
3. Long Way Home
4. Widow's Grace
5. Little Drop of Poison
6. Shiny Things
7. World Keeps Turning
8. Tell It to Me
9. Never Let Go
10. Fannin Street
11. Little Man
12. It's Over
13. If I Have to Go
14. Goodnight Irene
15. The Fall of Troy
16. Take Care of All My Children
17. Down There by the Train
18. Danny Says
19. Jayne's Blue Wish
20. Young At Heart
CD 3
1. What Keeps Mankind Alive
2. Children's Story
3. Heigh Ho
4. Army Ants
5. Books of Moses
6. Bone Chain
7. Two Sisters
8. First Kiss
9. Dog Door
10. Redrum
11. Nirvana
12. Home I'll Never Be
13. Poor Little Lamb
14. Altar Boy
15. The Pontiac
16. Spidey's Wild Ride
17. King Kong
18. On the Road

"Orphans: Brawlers, Bawlers And Bastards" - разделено на три тома не случайно, kаждый посвящен отдельному стилю музыки. Правда, стилевое деление здесь авторское. Том первый "Brawlers" - драчуны, скандалисты - хриплые блюзы, том второй "Bawlers" - горлопаны - фолковые балллады, устрашающие вальсы и жуткие колыбельные, том третий "Bastards" - незаконнорожденные - экспериментальная музыка и сказки. Судя по названию, Том Уэйтс на отцовстве не настаивает и отпускает всех трех сироток скитаться по миру самостоятельно.
Тематика, что обычно для Уэйтса, самая милая и трогательная. "Румбы о русалках, шаффлы о крушениях поездов, тарантеллы о насекомых, мадригалы об утопленниках", - щедро обещает музыкант. Оригинального материала в альбоме будет больше половины - 34 новые песни. остальное - раритеты из богатых подвалов Тома Уэйтса. Среди этих раритетов не только музыка, которую Уэйтс писал для театра и кино, но и его собственные версии песен The Ramones, Дэниэла Джонстона (Daniel Johnston), Курта Вайля (Kurt Weill), Leadbelly, композиции на тексты Джека Керуака и Чарльза Буковски.