1. Мгновенье, стой (For what it`s worth) – Оркестр «Диско», руководитель И.Петренко
2. Приглашение, вокальная импровизация (скэт) – И.Петренко и «Диско»
3. El condor pasa (If I cold) – Е.Дриацкая и В.Артюх
4. Путешественник – Ансамбль п/у А. Тартаковского
5. Зелье приворотное – Н.Бродская
6. Час пик – Оркестр Ленинградского радио
7. Хороша была любовь – А.Иванова
8. Devil woman – ВИА «Здравствуй, песня»
9. Маугли – Ансамбль п/у А. Тартаковского
10. Калина – ВИА «Оризонт»
11. Скорый поезд № 5 – ВИА «Эстрадные мелодии» п/у Ю.Тишкуса
12. Тогда летим – Е.Дриацкая и В.Артюх