01. Natural Man
02. Louisiana Lady
03. Shot In The Head
04. Can't Stand The Heat
05. Goodbye Jane
06. Quick Reaction
07. People & The Power
08. Red Revolution
09. Cry For Me
10. Silver Shoes & Strawberry Wine
11. Watch Her Do It Now
12. Ape Man

В начале 1973 Джордж Янг на пару со своим партнером Гари Вандой (Harry Vanda), в сиднейской студии Albert работали над альбомом своего проекта The Marcus Hook Roll Band. Идея этого проекта появилась у них в Лондоне, как случайное, насмешливое развлечение, но обрела более серьезную ауру, после того, как американское подразделение компании EMI проявило интерес к записи полноценного альбома, забегая вперед стоит сказать, что в Америке этот альбом так и не вышел. В процессе работы, Джордж и Гари рекрутировали Малькольма и Энгуса в качестве гитаристов поддержки. Впервые Малькльм и Энгус работали вместе еще до образования AC/DC. В результате был записан альбом Tales Of Old Granddaddy который изначально планировалось выпустить только в Австралии.
Проект The Marcus Hook Roll Band оказал на Малькольма глубокий эффект, он решает, что стандартный процесс последовательного дублирования дорожек противоречит его представлению, как надо записывать рок-н-ролл. Он решает, что его группа будет работать по-другому. Малькольм окончательно решает собрать новую группу(AC/DC).