Cd1
01. Зимы и вёсны (Музыка и слова В. Ярушина)
02. Маленькая история (Музыка и слова В. Ярушина)
03. Обращение к России (Музыка и слова В. Ярушина)
04. Орган в ночи (Р. Паулс - Д. Авотыня , перевод Л. Азаровой)
05. Песенка в старинном стиле (Музыка и слова С. Шарикова)
06. Тишина (Музыка и слова Л. Гурова)
07. Старая пластинка (Н. Богословский - Я. Родионов)
08. Где ждёт любовь (Музыка и слова А. Богословского)
09. Парафраз на тему русской народной песни 'Отдавали молоду' (В. Ярушин)
10. Здравствуй , мама ! (Д. Тухманов - Р. Рождественский)
11. Поэма о солнечном городе (Музыка и слова В. Ярушина)
12. За окном весна (Музыка и слова Л. Гурова)
13. Не ищи меня (С. Краевский - Л. Гуров)
14. Водонос (Г. Фрейденфельд - В. Ярушин)
15. Одиночество (Р. Паулс - Д. Авотыня , перевод Л. Азаровой)
16. Колокола (Р. Паулс - Д. Авотыня , перевод Л. Азаровой)
17. Уходишь ты (А. Зацепин - Л. Дербенёв)
Cd2
01. Народное гуляние (В. Ярушин - А. Раскин)
02. Алёнушка (Музыка и слова Р. Геппа)
03. Скоморошина (В. Ярушин - А. Раскин)
04. Частушки (А. Румянцев - Слова народные)
05. Отставала лебёдушка (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
06. Я на камушке сижу (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
07. По блюду , блюду серебряному (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
08. Как по реченьке гоголюшка плывёт (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
09. Отчего же наша сваха (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
10. По полю , полю (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
11. Расскажу тебе , кума (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
12. В амбар , за мукой (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
13. Степь да степь кругом (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
14. Уж вы стары - старики (В. Ярушин - слова народные)
15. Пчёлочка златая (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
16. Дубравушка (В. Ярушин - слова народные)
17. Всё небо тучами покрыто (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
18. Уж ты , ночка (В. Ярушин - слова народные)
19. Вечор , вечор , матушка (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
Cd3
01. На острове Буяне (А. Морозов - Л. Дербенёв)
02. На горе , на горенке (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
03. Нахлебался пресного молока (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
04. Баба Яга (Т. Ефимов - Ю. Мажаров)
05. Танюша (Ю. Мелехов - С. Есенин)
06. Блоха (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
07. Лесной дуэт (Баба Яга - 2) (В. Ярушин - О. Жуков)
08. На улице дождик (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
09. Ой да головушка моя болела (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
10. Баба Яга - 3 (Т. Ефимов - В. Успенский , А. Курляндский)
11. Долина - долинушка (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
12. Ты могла (В. Ярушин - А. Костерев)
13. Четыре бочки (В. Ярушин - С. Кутанин)
14. Истина (В. Ярушин - А. Костерев)
15. Я лицо твоё не помню (В. Малежик - В. Попков)
16. Всё равно тебя люблю я (Т. Ефимов - Д. Усманов)
17. Сладкая планета (С. Шариков - С. Кутанин)
18. Волки гонят оленя (А. Зацепин - Л. Дербенёв)
19. Уж ты , Порушка - Параня (Русская народная песня , обработка В. Ярушина)
Cd4
01. В краю магнолий (А. Морозов - Ю. Марцинкевич)
02. Шире круг (Р. Паулс - И. Резник)
03. Храни меня , дождь (Р. Гепп - А. Залесский)
04. Каждый день - твой (А. Морозов - Л. Дербенёв)
05. Комната смеха (Т. Ефимов - Д. Усманов)
06. Благодарствуйте , сударыня (Т. Ефимов - В. Солоухин)
07. Захотелось быть (Т. Ефимов - В. Солоухин)
08. Ты - музыка (С. Шариков - С. Кутанин)
09. У моей зазнобы (Музыка и слова Ю. Лозы)
10. Не запирай дверей (Ю. Лоза - В. Нуров)
11. Дела (Ю. Лоза - Б. Шифрин)
12. Заповедные места (Ю. Лоза - А. Жигарев)
13. Детские глаза (Ю. Лоза - Ю. Гуреев)
14. Вечерний разговор (Ю. Лоза - А. Дидуров)
15. Елена (В. Ярушин - Г. Суздалев)
16. Ненавижу (В. Ярушин - О. Горьков , В. Пикалин)
17. Исповедь (В. Ярушин - А. Афанасенко)
18. Южный Урал (В. Ярушин - В. Колтунов)